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隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.37%，納指跌0.33%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%，熱門科技股漲跌不一，英特爾漲超6%，特斯拉漲近4%，谷歌跌超1%，英偉達(dá)、蘋果跌近1%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.83%，熱門中概股普漲，阿里巴巴、萬國數(shù)據(jù)漲超8%，百度、京東漲超5%，蔚來漲超2%。

熱點聚焦

數(shù)字消費(fèi)

①八部門印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時代美好生活的指導(dǎo)意見》，其中提出，擴(kuò)大數(shù)字產(chǎn)品消費(fèi)。鼓勵企業(yè)加速研發(fā)創(chuàng)新，增加人工智能終端產(chǎn)品有效供給，釋放人工智能手機(jī)、電腦、智能機(jī)器人、可穿戴設(shè)備、桌面級3D打印設(shè)備等新產(chǎn)品消費(fèi)潛力。加快智能家電、智能安防、視頻照護(hù)系統(tǒng)等研發(fā)及互聯(lián)互通。開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點。

②八部門印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時代美好生活的指導(dǎo)意見》，其中提出，完善快遞物流配送體系。推動智慧物流建設(shè)，鼓勵有條件的地區(qū)有序發(fā)展無人機(jī)支線運(yùn)輸和末端配送業(yè)務(wù)，加快研究制定自動配送車、無人機(jī)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)智能取餐柜、快遞柜等配送終端建設(shè)，在研發(fā)創(chuàng)新、新品準(zhǔn)入、產(chǎn)品試用等方面給予支持。

③八部門印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時代美好生活的指導(dǎo)意見》，其中提出，拓展數(shù)字消費(fèi)渠道。發(fā)展智慧零售，支持實體商貿(mào)企業(yè)全方位、全渠道、全流程數(shù)字化營銷。支持即時零售、社交電商、直播電商等新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展。健全品質(zhì)電商標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)電商平臺推出品質(zhì)商家培育舉措，優(yōu)化以提升供給品質(zhì)為導(dǎo)向的平臺規(guī)則。

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建材行業(yè)穩(wěn)增長方案出爐，水泥玻璃供給優(yōu)化可期

工業(yè)和信息化部會同自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等六部門近日印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》。方案提出，嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，新建改建項目須制定產(chǎn)能置換方案。水泥企業(yè)要在2025年底前對超出項目備案的產(chǎn)能制定置換方案，以促進(jìn)實際產(chǎn)能與備案產(chǎn)能統(tǒng)一。

銀河證券研究所認(rèn)為，“反內(nèi)卷”加速推進(jìn)行業(yè)供給優(yōu)化，供需矛盾有望緩和，水泥價格存推漲預(yù)期，區(qū)域龍頭企業(yè)盈利有望修復(fù)。中長期來看，水泥企業(yè)需在年底前進(jìn)行碳市場的首次履約工作，行業(yè)供給將逐步優(yōu)化，集中度有望提升，利好水泥龍頭企業(yè)。在“反內(nèi)卷”情緒下，玻璃行業(yè)供需格局有望逐步優(yōu)化。